Es de hace tiempo pero Iberdrola ha lanzado una oferta de 17.200 millones € por la escocesa Scottish Power:
Iberdrola abonará 400 peniques en efectivo (5,97 euros) y 0,1646 nuevas acciones de Iberdrola por cada título de Scottish, valoradas a cierre de ayer en 365 peniques (5,44 euros). En total, pagará por la británica 11.600 millones de libras (17.200 millones de euros). Iberdrola -que financiará la operación con un crédito y una ampliación de capital- ha cedido hoy un 2,11%, hasta 32,06 euros por acción.
Además, antes de que finalice la transacción, Scottish Power aprobará un dividendo extraordinario de 12 peniques por acción (0,17 euros), mientras que los accionistas de ADS recibirán un dividendo de 48 peniques (0,71 euros), que se hará efectivo una vez culminada tal transacción. Los títulos de Scottish Power (SPW.LOSCOTTISH POWER
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resumen noticias perfil gráficos alertas histórico ), que cotizan libremente en la bolsa británica, reaccionan negativamente al precio de la oferta, levemente inferior a la esperada por los analistas.
Por su parte, los poseedores de ADS ('American Depositary Shares') de Scottish Power recibirán 1.600 peniques (23,8 euros) y 0,6584 acciones nuevas de Iberdrola.
Teniendo en cuenta el precio de cierre de ayer de la acción de Iberdrola (IBE.MCIBERDROLA
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resumen noticias perfil recomendaciones / consenso gráficos alertas carteras histórico ), 32,75 euros, y un tipo de cambio de 1,4755 euros por una libra, los términos de la oferta valoran cada acción de Scottish Power en 777 peniques, con lo que la valoración de esta compañía ascendería a cerca de 17.200 millones euros. Está previsto que, como consecuencia de la operación, los accionistas de Scottish Power reciban alrededor del 21,4% del capital de Iberdrola tras realizar la ampliación prevista.
Tras una semana clave de negociaciones, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el consejero delegado de la empresa británica, Philip Bowman, cerraron el acuerdo. Ambas compañías convocaron ayer con caracter urgente a sus respectivos consejos de administración para dar 'luz verde' a la operación.
Visto bueno de la británica
El consejo de administración de Scottish Power, que ha sido asesorado por Morgan Stanley y controla a día de hoy aproximadamente el 0,1% del capital de la compañía, considera los términos de la oferta de adquisición "justos y razonables" y recomendará unánimemente a los accionistas de la empresa que voten a favor de la misma en la pertinente junta general de accionistas, que podría celebrarse en el primer trimestre de 2007.
La integración de Iberdrola, que ha sido asesorada por ABN AMRO Bank, y Scottish Power está condicionada a, entre otras cosas, la aprobación de los accionistas de ambas compañías y de determinadas autoridades regulatorias, como la Comisión Europea o la Comisión Federal Reguladora de la Energía de Estados Unidos.
Sánchez Galán señaló en un comunicado que "el proyecto de integración de Scottish Power en Iberdrola, que encaja en los respectivos planes estratégicos y dará lugar a la tercera eléctrica europea, creará valor para los accionistas de ambas sociedades y será muy positivo para los empleados y consumidores que, sin duda, se beneficiarán de las ventajas competitivas que tendrá el nuevo grupo".